*本系统功能模块、字段参数,均可结合用户实际业务需求调整,可增可减,以达到最佳业务管理流程的体验!
编号 | 模块名称 | 字段参数 |
1 | 用户管理 | 姓名、职位、手机号、邮箱、备注等 |
2 | 角色管理 | 角色名称、角色描述、权限设置等 |
3 | 权限管理 | 权限名称、权限描述、权限类型、父权限等 |
4 | 客户管理 | 客户姓名、客户类型、联系电话、所属机构、客户经理等 |
5 | 产品管理 | 产品名称、产品类型、发行机构、产品经理、产品规模等 |
6 | 订单管理 | 订单号、下单日期、产品名称、客户姓名、金额、订单状态等 |
7 | 投资组合管理 | 组合名称、组合类型、创建日期、创建人、组合规模等 |
8 | 交易记录 | 交易日期、产品名称、客户姓名、交易类型、交易金额、手续费等 |
9 | 资产配置 | 资产类别、资产名称、持有数量、持有金额等 |
10 | 市场行情 | 交易品种、最新价格、涨跌幅、成交量、成交额等 |
11 | 风险评估 | 评估日期、客户姓名、评估结果、风险等级、评估人等 |
12 | 报表统计 | 统计日期、产品名称、客户姓名、投资金额、收益率、统计结果等 |
13 | 财务管理 | 财务日期、交易品种、出入金金额、出入金类型等 |
14 | 资金调拨 | 调拨日期、调拨金额、资金来源、资金去向等 |
15 | 审批流程 | 申请人、审批人、审批状态、审批意见等 |
16 | 系统设置 | 系统名称、Logo、系统版本、公司地址、联系电话等 |
17 | 日志记录 | 操作人、操作模块、操作时间、操作详情等 |
18 | 消息通知 | 消息标题、消息内容、发送人、接收人、发送时间等 |
19 | 数据备份 | 备份时间、备份路径、备份方式等 |